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2020卡塔尔世界杯:投行业务蓬勃发展,8家券商IPO 承销收入过10亿元|和讯睿见

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  注册制改革以来,A股企业IPO和再融资数量增加,券商投行业务蓬勃发展,相关收入也出现明显增长。其中,中信证券(600030,股吧)、中信建投证券、海通证券(600837,股吧)、华泰联合证券等投行“大厂”的表现最亮眼。

  中信证券年内已完成66单IPO项目

  截至12月7日,今年以来,中信证券助力企业A股IPO数量已达66单,居行业首位,相比中信建投证券多26单。随着排名后移,海通证券、华泰联合证券保荐项目数量与中信证券的差距逐渐拉大,上述两家券商年初至今保荐项目分别为34单、31单。


  民生证券、国泰君安证券、中金公司、安信证券、招商证券(600999,股吧)、国信证券(002736,股吧)、长江证券(000783,股吧)承销保荐、国金证券(600109,股吧)、光大证券(601788,股吧)、中泰证券、国元证券(000728,股吧)、东兴证券、中原证券、申万宏源(000166,股吧)证券、东吴证券(601555,股吧)首发保荐项目也超过了10单。

  非公开增发方面,中信证券和中信建投证券的地位相对稳固,作为主承销商,两家券商各自参与69家、39家公司的非公开发行项目。此外,超过10单的还有中金公司、华泰联合证券、国泰君安证券、中泰证券、海通证券、国金证券、申万宏源证券承销保荐、招商证券、国信证券、东方证券承销保荐、平安证券、民生证券、兴业证券(601377,股吧)、天风证券。

  8家券商IPO 承销收入过10亿元

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  首发承销收入方面,中信证券、华泰联合证券、海通证券、中金公司、中信建投证券、民生证券、招商证券、国泰君安证券等8家券商已超过了10亿元。截至目前,国信证券、安信证券该项收入为8.61亿元、7.83亿元,全年仍有望站上10亿元大关。国元证券、光大证券、申万宏源证券承销保荐、国金证券、中泰证券的首发承销收入同样在5亿元之上。另外,还有23家券商的该项收入超过1亿元。


  非公开发行方面,只有12家券商的承销收入超过了1亿元,分别是中信证券、中金公司、中信建投证券、申万宏源证券、国泰君安证券、华英证券、华泰联合证券、平安证券、东方证券承销保荐、国开证券、中国银河证券、海通证券。国信证券、中天国富证券、招商证券、国金证券非公开发行的承销收入各自是9,379.98万元、9,183.14万元、9,129.57万元、8,707.32万元,这四家券商该项收入也都接近1亿元。

  保荐收入居前券商“大单”相对较多

  不难发现,承销保荐收入居前的券商IPO项目“大单”相对较多。细看中信证券保荐的项目,义翘神州、中科微至、艾为电子、天能股份和德昌股份等5单项目的收入超过了1亿元,这5单均为首发项目。其中,义翘神州是一家从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务,首发募资金额49.80亿元,发行股份1700万股,承销费及保荐费为2.37亿元。另外,中科微至首发募资为29.77亿元,承销及保荐费用为2.08亿元。

  华泰联合证券也有四单承销保荐收入超过1亿元,分别是华强科技项目、海力风电、华兰股份以及中望软件,但该项收入最多的华强科技为1.96亿元,相比中信证券保荐义翘神州首发上市项目的收入有一定差距。不过,华泰联合证券收入过亿的项目数量仍超过排名第三的中信建投证券,数据显示,截至目前,只有鸿富瀚一单项目收入过亿元。

  

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